跟投之家 财经早报：霍尔木兹海峡协议尚未达成 全球金融市场流动性收紧节奏暂缓丨2026年8月7日
专题：A股缩量震荡，能否再上攻？
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【市场动态】
特朗普称霍尔木兹海峡协议尚未达成 正参与相关谈判
美国总统特朗普表示，关于重新开放霍尔木兹海峡的协议“尚不能说已经正式达成”，但海峡目前“某种程度上已经开放”，美方正参与相关谈判，整体进展良好。
特朗普称，美国海军目前正在执行针对伊朗的封锁行动，并控制相关海域，但水雷等安全风险仍可能影响商业船只通行。他表示，自己正在参与谈判，并认为局势正在朝积极方向发展。
伊朗议会主持委员会发言人阿巴斯·古达尔齐6日表示，在经过一个多月的谈判后，伊朗和阿曼即将敲定霍尔木兹海峡新的航运安排协议。古达尔齐还表示，谈判仅在伊朗和阿曼之间进行，美国未被允许参与。
知情人士：沃什将准备在9月加息
熟悉沃什观点的人士表示，如果未来几周公布的通胀数据强劲，且市场加大对借贷成本上升的预期，沃什将准备在9月会议上加息。CME集团（芝商所）数据显示，期货市场目前预计9月会议加息25个基点的概率约为55%。
报道称，尽管美联储主席提出了缩减央行67万亿美元资产负债表以收紧货币政策的可能性，但利率目前仍是主要手段。“如果需要，利率将在未来会议中使用。”知情人士补充道。
知情人士称，任何重大货币政策制定流程改革至少要推迟至明年，届时沃什在6月首次新闻发布会上宣布成立的各工作组将向联邦公开市场委员会提交报告。
10连板大牛股公告！多只A股，密集提示风险
8月6日晚间，爱丽家居公告，公司股价连续10个交易日涨停，已严重偏离上市公司基本面，存在随时快速下跌的风险。如果股价进一步异常上涨，公司可能再次申请停牌核查。
同日晚间，博杰股份、江钨装备、宝鼎科技、百合花、欧莱新材等多只牛股也相继发布公告，提示交易风险。
道指跌超400点，SpaceX反弹大涨6%，存储芯片、AI应用股重挫，西部数据跌超13%，国际油价走强
AI应用软件股暴跌，Datadog、Applovin跌超19%，epam systems跌超15%，axon enterprise跌超14%。营销技术平台AppLovin因季度营收低于预期。云安全公司Datadog则因预计第三季度营收增速将放缓。其他个股方面，SpaceX股价盘中一度下跌，但随后止跌转涨，收涨6.1%，总市值重新站上1.5万亿美元上方。据财联社消息，此前市场预计，早期投资者持有股票的限售期结束后，内部股东可能抛售股票，对股价形成压力。
热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.27%。再鼎医药涨超13%，名创优品涨超2%，网易涨超1%，京东涨0.83%，哔哩哔哩涨0.38%，腾讯控股、阿里巴巴跌超1%。
8月7日早盘，黄金白银涨跌不一，截至北京时间6：30，现货黄金涨0.04%，报4242.29美元/盎司，现货白银跌0.02%。
宇树引爆新一轮打新热！发行定价150.8元/股，股民网上排队许愿求中签
长鑫科技的热度还未消散，新的网红股又来了。8月6日晚间，“人形机器人第一股”宇树科技确定发行价为150.8元/股，对应发行市盈率219.23倍。宇树科技是今年最受瞩目的硬科技新股之一，如今，随着网上申购日渐行渐近，投资者们的“打新”热情被推至顶点。
“我在这里许个愿，中了来还愿”“拜托拜托求求财神爷让我中一签”“好运来，祝我好运来”……第一财经注意到，从东方财富股吧到同花顺（238.980， -3.35， -1.38%）、再到小红书，股民开启了“花式许愿”模式，将各大社区变成了“赛博许愿池”。
突发！胡塞武装发动袭击，“大量亲沙特武装人员死伤”！以军展开报复性空袭
当地时间8月6日，胡塞武装发表声明称，其武装力量针对沙特方面在也门鲁瓦克、阿卜尔、塞尼耶等地区以及多个军事营地的大规模集结目标实施了军事打击，行动使用了多枚弹道导弹和无人机。声明称，此次行动旨在打击沙特方面准备对胡塞武装控制区发起升级行动的军事集结。胡塞武装宣称，行动造成大量亲沙特武装人员死伤，摧毁并焚毁了位于瓦迪阿口岸附近的多个军事营地、武器库及军事装备，并击毁大量军用车辆。
声明警告沙特方面不要采取进一步军事行动，否则将承担由此产生的后果；同时呼吁为沙特方面作战的也门人员撤离相关军事营地。
也门政府军当地时间6日称，胡塞武装当天袭击该国东部马里卜省和哈德拉毛省的政府军军营和阵地，造成至少35名政府军士兵死亡、数十人受伤。
特朗普：对多晶硅及其衍生产品加征关税
美国总统特朗普当地时间8月6日签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条，对进口多晶硅及其衍生产品采取最低进口价格和额外关税措施，以支持美国国内多晶硅、半导体和太阳能供应链。公告规定，最低进口价格分别为：多晶硅每公斤21美元；多晶硅锭和晶圆每公斤100美元；太阳能电池每瓦0.22美元；太阳能组件每瓦0.38美元。同时，美国将对公告附件所列多晶硅锭及相关衍生产品加征15%的从价关税。相关措施将自2026年12月4日美国东部时间凌晨12时01分起生效。
公告还授权商务部建立“回流美国”激励计划。企业如承诺在美国建设、翻新或扩建多晶硅、硅锭、晶圆或太阳能电池生产设施，并在2029年1月20日前开工，可申请部分进口设备和相关产品免缴第232条关税。
全球流动性收紧节奏暂缓 券商研判下半年或出现边际改善
国际油价大涨引发通胀数据走强，使得市场对全球流动性收紧预期不断升温，但随着国际油价回落，美联储、日本央行、欧洲央行、英国央行等全球主要经济体央行7月均宣布按兵不动，一定程度上使得市场的忧虑有所降温。
下半年全球流动性环境还将出现怎样的变化？多位业内人士对中国证券报记者表示，若地缘局势缓和带动油价下行、通胀压力缓解，那么市场此前过度定价的加息预期可能会有修正，流动性收紧压力有望得到阶段性缓解。对投资者而言，科技与高端制造领域、资源品板块、低估值高股息红利资产等方向机遇值得关注。AI产业链方兴未艾、高景气度持续。黄金价格也有望回到上行通道。
私募7月调研“钟情”科技：国产算力链成新共识
科技板块的阶段性调整，并未降低机构的调研热情。电子、通信、计算机等科技板块依旧是私募机构重点关注方向。上海证券报记者采访发现，私募对调整后的科技板块布局热情仍在，正在产业链内部“摸排”新的投资机会。其中，国产算力链凭借产业趋势、自主可控及长期成长空间等逻辑，有望成为下一阶段私募的重点关注方向。
私募排排网数据显示，7月共有690家私募机构参与A股调研，覆盖294只个股，累计调研1578次。从行业分布来看，科技制造仍是机构调研重点。7月私募调研电子行业达到610次，占全部调研次数的38.66%；通信、计算机行业分别获得137次和136次调研。
突发：刚果（金）禁止铜精矿、钴精矿出口！影响几何？
8月6日，刚果（金）发布最新行政指令，决定彻底禁止铜精矿与钴精矿的出口。同时，刚果（金）政府推出了新的税收框架，对具有经济价值的矿业副产品开征新税，计税估值系数设定为55%。据悉，该新税收框架将于三个月后正式生效。
据SMM消息，刚果（金）政府6月29日曾签署行政命令，禁止铜精矿和钴精矿出口，但矿业部长仍可批准期限为一年的出口豁免。另据路透社报道，新税收框架将在三个月后正式生效，禁令仅针对铜精矿、钴精矿等初级产品，阴极铜、粗铜等冶炼产品仍可继续出口。
据SMM介绍，此政策并非突然全面禁止精矿出口。刚果（金）此前已对铜、钴精矿出口实施严格的审批制度，企业需取得政府批准的出口配额或豁免后方可出口，因此本次政策更多是在既有管理框架上的进一步明确和收紧。
下半年怎么干？高质量发展“施工图”密集亮相 聚焦主业提质增效 国资央企向AI要动能
华润集团提出深化全链条降本增效，中建集团加快打造中建特色的城市更新模式，国家管网集团明确提速资源通道、互联互通、储气调峰等重大项目建设……近期，随着国资央企年中工作会议陆续召开，各企业下半年高质量发展“施工图”跃然纸上。
国资央企紧紧围绕增强核心功能、提升核心竞争力这一主线，既抓经营提质增效、扩大有效投资稳增长，又抓数智化赋能促转型，以高质量完成全年目标任务的实际行动，在服务国家战略中展现更大担当。
【话题公司】
英伟达据悉调整Rubin Ultra内存方案，因先进存储供应面临压力
据报道，英伟达正在考虑减少下一代GPU产品Rubin Ultra的内存配置。英伟达已测试至少三个版本的Rubin Ultra，其中部分版本搭载的内存容量低于公司此前公布的设计方案。
据报道，英伟达考虑采用较低内存版本的原因之一，是公司可能无法获得足够的先进存储芯片，以满足原始设计需求。目前Rubin Ultra的最终规格尚未确定，英伟达计划于明年年底前后推出该GPU产品。
腾讯阿里“易中天”押注 NPO明年迈向商用 先进光互联“多路线竞速”
AI算力持续向更大规模集群演进，一场围绕“如何让数据跑得更快、更省电”的光互联技术迭代也在加速。
近期，NPO（近封装光学）的产业化时间表正逐渐清晰：光模块龙头中际旭创近期披露调研纪要称，2027年下半年开始，预计行业内有两个有影响力的重点客户开始批量采购NPO产品，更大上量预计会在2028年；新易盛则透露，公司已有相关团队持续跟进NPO产品的研发，预计2027年下半年有订单交付需求，2028年出货量级将逐步提升。
高盛、摩根大通，加仓中际旭创H股
7月30日，中际旭创H股在港交所主板挂牌上市，发售价定为每股980港元，募资总额约534.1亿港元。上市当天，中际旭创破发。
7月28日晚间，中际旭创A股公告，公司董事长兼总裁刘圣提议开展总额40亿元至80亿元股份回购。同时，公司面向多家境内外机构投资者召开专项电话会议，逐一澄清市场关于1.6T产品降价、行业无序竞争、资本开支放缓等传闻。公司表示，目前客户订单已覆盖2026全年，部分客户订单已下到2027年。
【行业热点】
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全球市场同频共振 存储板块多空分歧明显
5连涨！资金抢购这类基金，还能重仓吗？
创新药企业绩兑现期：百济神州上调指引 荣昌生物中期扭亏
“算力金属”行情持续升温
海上风电再获关键技术突破 产业链公司深挖发展机遇
【市场策略】
全球半导体板块同此凉热，7月以来，A股存储板块行情震荡加剧。多家芯片公司股价冲高后大幅回落，进入8月后，股价在震荡中有所企稳。资金面上，截至8月5日，多只芯片相关ETF本周以来呈现资金净流出态势，其中科创芯片ETF汇添富净流出超4亿元，但芯片ETF华夏等品种仍获得资金净流入。
多位基金经理在二季度大幅增持存储标的。东方阿尔法科技智选的基金经理梁少文在二季度对兆易创新、江波龙、佰维存储、德明利的增持幅度均超200%。吴昊管理的方正富邦核心优势将存储作为投资主线，兆易创新、江波龙等均在十大重仓股之列。郑希管理的易方达全球成长精选则将闪迪、铠侠纳入前十大重仓股。从兆易创新8月6日披露的最新前十大股东情况来看，永赢先锋半导体智选较二季度披露的持仓数量有所增加。
吴昊表示，存储周期的底层逻辑并未动摇，A股与海外存储正在形成“两套定价逻辑”。在政策、资金、产业三重共振之下，国内存储领域的增长曲线和海外周期有本质区别。汇添富基金的基金经理马磊表示，存储供需格局健康，国产存储成长空间有望逐步扩展。
对于近期波动，华夏基金表示，存储芯片板块估值经历前期大幅拉升后已处于相对高位，公募基金持仓过度集中是制约因素，需要经历筹码消化，但中长期产业趋势并未逆转。
【今日新股】
新股提示：科创板频准激光今日申购
【公告速递】
【停牌】
无
【复牌】
300125 聆达股份
【品大事】
科翔股份：陶瓷混压PCB产品尚处于研发状态
科翔股份公告称，公司股票于2026年8月5日、8月6日连续2个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。公司陶瓷混压PCB产品尚处于研发状态，该产品能否研发成功、能否顺利批量生产、能否稳定获得市场订单均存在较大的不确定性。
10连板爱丽家居：如股票价格进一步异常上涨公司可能再次申请停牌核查
爱丽家居公告称，公司股票自2026年7月21日至8月6日，连续10个交易日涨停，连续发生4次股票交易异常波动情况，两次触及严重异常波动指标，公司股价累计涨幅达159.31%，短期上涨幅度大，涨幅显著高于上证指数同期涨幅。截至2026年8月6日，公司收盘价为24.79元/股，公司静态市盈率为349.63倍，公司所处行业静态市盈率为27.86倍。目前，公司相关指标已严重偏离公司基本面，显著高于行业整体估值水平，公司股票可能存在明显的市场情绪过热和非理性炒作，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资，避免产生较大投资损失。如公司股票价格进一步异常上涨，公司可能再次申请停牌核查。
中复神鹰：拟定增募资不超38.93亿元用于高性能碳纤维等项目
中复神鹰公告称，拟向特定对象发行股票募资不超过38.93亿元，用于年产3万吨高性能碳纤维建设项目、超高模量碳纤维研发平台项目、补充流动资金。
3连板江钨装备：公司无注入矿山资产的安排或活动
江钨装备公告称，公司股票近期多次大幅上涨并触及异常波动，8月6日再次涨停。公司关注到有媒体发布相关报道称，公司可能择机注入矿山资产，引起市场关注与讨论。经公司自查，公司无注入矿山资产的安排或活动，公司目前主营业务为磁选装备的研发、生产与销售，生产经营活动正常，主营业务未发生变化。
3连板博杰股份：参股公司鼎泰芯源开展磷化铟相关业务其营收规模较小且连续3年亏损
博杰股份公告称，公司股票3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。针对市场传闻，公司澄清：光通信磷化铟业务方面，网络传闻提及的光通信磷化铟业务，是公司参股的鼎泰芯源开展的业务。鼎泰芯源营收规模较小且连续3年亏损；半导体相关业务方面，控股子公司博捷芯2025年营收占公司总营收2.78%；广浩捷的光模块设备业务仅完成初步技术储备，尚未实现营收；液冷模组未作为独立产品确认收入；MLCC业务方面，控股子公司奥德维2025年营收占公司总营收7.53%；2025年度，公司在人形机器人测试板块实现的营业收入占公司总营收低于1%。
兴发集团：拟定增募资不超30亿元控股股东参与认购
兴发集团公告，公司拟向包括控股股东宜昌兴发在内的不超过35名特定投资者，发行股票募资不超过30亿元，用于桥沟磷矿280万吨/年采矿工程、桥沟磷矿500万吨/年选矿项目（一期）、偿还银行贷款。宜昌兴发拟以不低于1亿元（含）且不高于2亿元（含）的金额认购公司此次向特定对象发行的股票。
宝鼎科技：公司电子铜箔不能应用于AI服务器及算力领域
宝鼎科技发布股票交易异动公告称，公司覆铜板产品主要为FR-4及复合板等常规产品，目前无AI覆铜板，未发现在AI服务器及算力领域的应用。公司电子铜箔以HTE高温高延伸性电解铜箔为主，为通用标准产品，不能应用于AI服务器及算力领域。超低轮廓铜箔HVLP目前尚处于客户认证及市场拓展阶段，未形成批量生产，未来订单获取及业务拓展存在不确定性。
贵州轮胎：境外子公司收到美国关税退税约8135.87万元
贵州轮胎公告，公司境外全资子公司NACTR公司近期陆续收到美国海关与边境保护局的退税，截至目前已累计收到退回关税及利息合计1198.3万美元（其中关税1152.66万美元，利息45.64万美元），折合人民币约8135.87万元。
【观业绩】
金徽股份：上半年净利润同比增长61.52% 拟每10股派3.30元
金徽股份公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入10.85亿元，同比增长37%；归属于上市公司股东的净利润4.09亿元，同比增长61.52%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税）。
综艺股份：上半年净利润4713.74万元同比增长136.92%
综艺股份披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入3.31亿元，同比增长55.18%；归属于上市公司股东的净利润4713.74万元，同比增长136.92%；基本每股收益0.0363元。
温州宏丰：上半年净利润9234.62万元同比扭亏为盈
温州宏丰披露半年报，2026年上半年，公司实现营业总收入29.86亿元，同比增长92.2%；实现归属于上市公司股东的净利润9234.62万元，上年同期亏损381.3万元，同比扭亏为盈；基本每股收益0.19元。报告期内，公司业绩增长主要是电接触材料板块和硬质合金板块业绩同比增加较多。
金麒麟：上半年净利润1729.38万元同比下降83.94%
金麒麟披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入7.75亿元，同比下降19.64%；归属于上市公司股东的净利润1729.38万元，同比下降83.94%；基本每股收益0.09元。
百隆东方：上半年净利润同比增长43.45% 拟10派1.8元
百隆东方披露半年报，2026年上半年，公司实现营业收入42.74亿元，同比增长19.03%；归属于上市公司股东的净利润5.59亿元，同比增长43.45%；基本每股收益0.37元。公司拟每10股派发现金红利1.8元（含税）。
【做回购】
法本信息：取得金融机构不超6000万元回购股份专项融资支持
法本信息公告，近日，公司取得中国银行深圳龙华支行出具的《贷款承诺函》，贷款金额不超过6000万元，贷款仅为回购公司股份，贷款期限3年。
扬帆新材：拟3000万元—6000万元回购股份
扬帆新材公告，公司拟以不低于3000万元且不超过6000万元，通过集中竞价的交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购股份价格不超过12元/股。
【增减持】
五粮液：五粮液集团累计增持公司股份约2亿元
五粮液公告称，公司近日收到五粮液集团公司告知函，截至公告日，五粮液集团通过集中竞价方式累计增持公司股份241.13万股，占总股本0.06%，增持金额约1.99亿元。本次增持计划尚未实施完毕，五粮液集团将继续按计划增持，拟增持金额不低于30亿元，不超过50亿元。
济川药业：董事黄曲荣、财务总监严宏泉拟合计减持股份不超18.1万股
济川药业公告，公司职工代表、董事黄曲荣拟通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过9.6万股，不超过公司总股本的0.01%；公司副总经理、财务总监严宏泉拟通过集中竞价方式减持所持公司股份不超过8.5万股，不超过公司总股本的0.01%。
【签大单】
松原安全：获得总额约6.91亿元欧洲汽车制造商项目定点
松原安全公告称，公司全资子公司安徽松原近日与某欧洲汽车制造商客户签署《供货合同》，获得S客户X项目定点，将为该项目在欧洲地区供应方向盘和安全气囊，生命周期7年，销售额折合人民币约6.91亿元。
三星电气：子公司签订约1.75亿元海外经营合同
三星电气公告，公司下属控股子公司Foxytech Sp.zo.o．（简称“福克斯”）签订波兰电力局AMI智能计量基础设施的交付项目，公司作为供应商，提供智能电表、通信模块产品，合同金额总计97295900兹罗提，约合1.75亿人民币，占公司2025年度经审计营业收入的1.22%。
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责任编辑：张恒星
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